Giovanni, um realizador famoso, está prestes a começar a rodar o seu novo filme. Um filme político passado nos meios do Partido Comunista Italiano, no ano de 1956, quando tropas soviéticas invadiram a Hungria.

Mas entre um casamento em crise, quando a sua mulher e produtora está a terminar a rodagem de um filme de um novo realizador, o seu co-produtor francês à beira da falência e que o deixa pendurado, e um mundo do cinema que não pára de mudar, tudo parece estar contra ele.