Antestreado na última edição do Festival de Berlim, onde Claire Denis foi distinguida com o Urso de Prata de Melhor Realizadora, e com banda-sonora dos Tindersticks, o filme é uma história de amor, desejo e traição. 

Jean e Sara vivem juntos há dez anos. Quando se conheceram, Sara vivia com François, o melhor amigo de Jean. Jean e Sara amam-se. Um dia, Sara vê François na rua. Ele não a vê, mas um sentimento que a vida pode mudar repentinamente apodera-se dela. François contacta Jean. Sugere que trabalhem juntos. A partir desse momento, tudo fica fora de controlo.